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La fonctionnalité Lien de paiement de CentralBill permet de générer des liens uniques redirigeant les clients vers une page sécurisée pour effectuer leurs règlements. Ces liens peuvent être facilement partagés via email, SMS ou tout autre canal de communication.
Création d'un lien de paiement
Connectez-vous à votre compte CentralBill.
Accédez à la section Suivi des encaissements depuis le tableau de bord.
Cliquez sur le bouton + pour ouvrir la fenêtre de création.
Renseignez les informations suivantes :
Informations générales : Type, Application, Description.
Informations de facturation : ID de la facture, ID du client, Montant, Devise, Date d’émission, Échéance, Expiration.
Autres paramètres : URL de redirection, URL de callback.
Cette fonctionnalité est également accessible via l’API pour intégration à vos systèmes internes.
CentralBill permet de configurer des reversements automatiques vers des comptes tiers, tels que des partenaires, sous-traitants ou marchands. Deux types de reversements sont disponibles : paiement simple et paiement multiple.
Reversement simple
Accédez à la section Suivi des paiements.
Cliquez sur Paiement à un tiers.
Renseignez les champs suivants :
Intitulé,
Application,
Description.
Moyen de paiement,
Numéro de compte,
Montant,
Devise.
Reversements multiples
Dans le même menu, cliquez sur Paiement multiple.
Renseignez les champs requis comme ci-dessus.
Importez un fichier de reversement structuré selon le modèle fourni.
Les reversements multiples permettent de distribuer les fonds collectés entre plusieurs bénéficiaires de manière automatique et conforme à vos règles de gestion.
La fonctionnalité de rapprochement permet d'automatiser la vérification entre les paiements reçus et les factures émises. CentralBill facilite ainsi la détection des écarts comptables et améliore la traçabilité des flux financiers.
Procédure
Accédez à la section Rapprochements dans l’onglet Paramètres.
Cliquez sur + pour configurer un nouveau rapprochement.
Remplissez les champs suivants :
Nom,
Email de notification,
Opérateur de paiement,
Statut,
Période concernée.
Importez un fichier de rapprochement basé sur le modèle standard.
Résultat
Le rapport généré contient deux feuilles :
Uploaded Data not in CENTRALBILL : éléments présents dans le fichier importé mais absents de CentralBill.
CENTRALBILL's Data not Updated : éléments présents dans CentralBill mais non renseignés dans le fichier importé.
Pour répondre aux besoins d'analyse et de reporting, CentralBill propose une interface d’exportation de données flexible et personnalisable.
Génération d’un rapport
Accédez à Gestion des Rapports depuis la section Paramètres.
Cliquez sur + pour créer un nouveau rapport.
Renseignez les champs suivants :
Détails du rapport : Nom, Ressource, Format (CSV, Excel, etc.), Email de notification.
Filtres avancés : Période, Application, Moyen de paiement, Opérateur, Statut de transaction, Montant, Devise.
Un fichier de synthèse est ensuite généré et envoyé par email si configuré.
Nous avons comme réponse un fichier présentant le rapport des transactions en fonction des informations saisies .
CentralBill prend en charge les paiements en espèces via un système sécurisé avec preuve de paiement visuelle. Ce mode d'encaissement est particulièrement adapté aux environnements où les transactions en cash sont fréquentes.
Activation du moyen de paiement « Preuve de paiement »
Accédez à la section Moyens de Paiement ou cliquez sur Activer un moyen de paiement.
Sélectionnez :
Pays (ex : Côte d’Ivoire).
Type : Banque.
Moyen : Preuve de paiement.
Renseignez les champs requis : Intitulé, Devise, Description, Adresse électronique.
Encaissement via lien de paiement
Sur une page de paiement comportant ce moyen, sélectionnez Paiement en espèces.
Entrez l’email du destinataire des instructions de paiement.
Cliquez sur Payer.
Validation dans CentralBill
Accédez au menu Transactions.
Cliquez sur Valider le statut pour la transaction concernée.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Consulter la preuve de paiement (photo du reçu servant de preuve de paiement .
En fonction de cette preuve :
Entrez la référence de paiement.
Modifiez le statut : Accepté, Refusé ou Reversé.
Cliquez sur Mettre à jour le statut
